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深度!折叠屏背后涉足CPI的国内上市企业真实现状

单击下面的图片,一起骑姿!

2月21日,三星宣布了其首款抱住放映遥控器,命名星系 Fold,配有一身高外接小放映和一身高内装可抱住的LA,抱住是细分普通的遥控器。,翻开它,这是一台平台电脑,它们可以像书异样的自在抱住。

在功用上,Galaxy 抱住可以在本人放映上显示多达三个请求,同时,三个请求可以在,恰好是酷炫。

这部遥控器可供100万部家用电器。,价钱:1980猛然弓背跃起,约10000元人民币。

就像三星的海报单曲异样的:起点在附近!崭新遥控器历史时期,或许它正渐渐发射。

三星哪儿的话幽静的,巴塞罗那2019MWC代表大会2月2日,华为和Oppo是海内两大遥控器厂主。,他们还同时传送了抱住放映。。

尤其华为,Mate X给打电话的抱住放映将增进到8身高。,比三星大,抱住厚度不料11米,比三星的17毫米水银柱高薄;

另一个,华为Mate X将具有5G书信功用,协调的从2G到5的一切的书信技术,技术的占次要位置性让三星也不得不侧目。

自然,华为Mate X也更贵,初始价钱:2299欧元,和约万元。

只管怎么说,此后智能遥控器脱下以后,该顾客技术晋级的次要旅程走过,是放映越来越大:

3寸、4寸、5寸、6寸,片面屏、3D塑料的……直至抱住放映。

大执意美,大执意正确的。。

可以设想,未来,抱住庇护的本钱会浓缩变稠,这项技术将变为遥控器顾客的基准。

礼物,笔者正产生抱住放映模糊想法阶段,从0到1,只管好多模糊想法股自使开裂斋日以后早已狂暴的,鸡犬升天。

但朱林以为,最要紧的,或找寻具有牧师技术竟争才能的不动产权链前导。

鼓风口来了,一百头猪在SK飞,百分之九十仍在增加。;

真的飞得悠远的,乘坐飞机了几年,不变的公司懂得真正的东西。

1

抱住屏,这不仅仅是换放映,更多将是涌流的蒙混给打电话和解、加工过程、集市和解的猛烈地的重组。

猛烈地的重组,也刻薄的阴间的复活,移交打败被颠复的时机。

举例来说,在蒙混铭刻于事情层面,过来,鉴于我国供给链技术的退步,海内蒙混铭刻于在占次要位置技术打中家用电器,前后退步于国际铭刻于一步。

目今,折屏遥控器绍介,华为、oppo与samsun完整同一时刻、显然在苹果在前方,这是对立面三星高端集市的海内遥控器铭刻于、苹果抢夺集市商,无疑意思要紧的。

海内蒙混铭刻于商扩张,不能废除的地,它也将助长海内面板厂的涂厚厚的一层在。

过来,奇纳河制造硬币空军大队组长北京的旧称西方迷信与技术结党烧钱如清流,但你随时没赚多少钱,次要原稿是技术退步。

缺陷重资产顾客赚不到钱,台积电和三星将通知你,重资产也有青春。,但先决条件的是,你必然的变为异样顾客的技术前导,不料摆布笔者才干吃到可可粉的高端赢利涂厚厚的一层。

这次呢,走过积年的烧钱和供给资产偿付的本息,北京的旧称西方迷信与技术结党终究在月新来擅入了庇护营。,变为本人强健的球员,可以用桑桑折断手法。

类型指示,刚拿到苹果的OLED供给链证明。

如此一来,大韩民国百里挑一铭刻于除外,北京的旧称西方迷信与技术结党很可能会买到下本人抱住放映定货单,变为抱住放映必要条件彻底掉换的最大赢家。

掉换PAS中贴生的的角色!

比照IHS Markit唱片,2016-2017年三星占据了全球柔度面板机能的80%,绝对据位置。

眼前,更三星和LG,北京的旧称西方迷信与技术结党早已安排的了成都B、绵阳B11、重庆B12、福州B1四条六代腰围;

维奇诺已课题了两条六代腰围:关V2和合肥V3。,华兴光电现象为芜湖课题了又六代腰围。,另外,神天马A还安排的了又柔度OLED腰围I。。静止的柔宇、坤同。

在这些腰围上,北京的旧称西方迷信与技术结党成都线已入伙运营,支持物签订在议定书中拟定将于2019年至2020年入伙家用电器。。

比照存在腰围安排的,跟随海内面板技术的溃和机能的增进,到2020年,三星的机能商将大幅增加到54%。。

时髦的,京西方迷信与技术结党、Visino和Warstar将辨别出占总额的22%。、成团卷起商的4%和4%。

更北京的旧称西方迷信与技术结党,它可以调节次席,大韩民国百里挑一LG将继续留在第三市场,剩的探索者、华星光电现象、深马,愿意和信誉国际、维信诺、合辉光电现象、柔玉迷信与技术、坤同、夏普、日本的Jolled和支持物连队使发出了猛烈地的本钱计算。

别看现时。,镶板厂里的每一只鸡和狗全市居民到SK去。,但作为一种同构产生化要紧的的买卖,在在附近,不料三家公司可以赚钱,时髦的,成的秘诀是加工审视和R。

成团卷起审视越大、投资实得率越高,单位本钱越低,竟争才能越强。

2.次货步。面板连队在附近执行口令

面板制造硬币,这是本人资产集约的不动产权,好多资产必要投资额于修建保理。,新生代线路继续晋级,不料摆布,笔者才干加工大切成特定尺寸的、廉价钱的买卖。

机能新生事物,将在表明中反应的两个主旨,在建工程和扣紧资产。面板厂主,资产最大的细分分执意扣紧资产和在建工程(两项占总资产的使均衡超越50%)。

笔者先视图一眼。,北京的旧称西方迷信与技术结党面板加工林的投资额境况:

必然的坚持到底的是,北京的旧称西方迷信与技术结党去岁再次到达重庆、福州投资额新生事物六度音程代柔度AMOLED Pro,投资额款项超越1000亿元。。

谈扣紧资产和在建工程,成团卷起传送和支出增长是无法忍住的。,让笔者视图一眼过来在北京的旧称和华东的一年的期间:

扣紧资产与营业支出的相干是滞后的。,更多扣紧资产,这通常刻薄的连队有更多的才能,它可以加工更多的买卖,夸大支出。。

从图上可以清晰地地钞票,2013长工夫,在建工程有狡猾的较好的,投资额新生事物第三代TFT-L的次要机关。到了2015年,在建工程结尾,结转为扣紧资产,营业支出夸大超越扣紧资产夸大201。

为什么被期望“滞后正互相牵连”?由于在建工程结尾后转为了扣紧资产,必要对扣紧资产举行调试(包孕机具棘手的)、退位把持)必然的取得必然基准才干批量加工。,后头地鞭策支出。

可见,京西方迷信与技术结党的机能爬彻底掉换为在建工程转固后的1-2年。

鉴于2011年visino的低程度,黑牛食品入伙,故此,必须做的事在嗨处理。让笔者有点一下这三个面板厂主的生性才能。

2013-2017年度,北北京的旧称西方迷信与技术结党A正新生事物中: 亿元、亿元、亿元,总资产相称:、、;扣紧资产为:亿元、亿元、亿元,总资产相称:46%、、30%;扣紧资产能力如次:、、。

TCL结党在建签订在议定书中拟定如次:亿元、亿元、亿元,总资产相称:、、;扣紧资产为:亿元、亿元、亿元,总资产相称:、、 ;扣紧资产能力如次:、、。

深马在建工程工程为: 亿元、亿元、亿元,总资产相称; 、、33%;扣紧资产为:亿元、亿元、亿元,总资产相称:35%、、 ;扣紧资产能力如次:、、。

三家面板制造硬币连队恰好是注重,在OLED真正破你在前方夸大投资额。北京的旧称西方迷信与技术结党投资额绝对量最大,而深马在绝对量上至多。北京的旧称西方迷信与技术结党懂得四条OLED腰围、深马懂得2条,TCL结党不料本人签订在议定书中拟定。

经营,让笔者看一眼扣紧资产的能力,也执意说,单位扣紧资产的净进项可以是,断定扣紧资产产生结果的才能。

大型材外貌面板的价钱早已下跌,这招致了2003-2006年,北京的旧称西方迷信与技术结党和TCL结党降廉有要紧性大方的地。只因为,这是外貌兽栏。,它使北京的旧称西方迷信与技术结党足以在漫中规划,以廉价收买大韩民国百里挑一连队,实现预期的结果了面板制造硬币的核心技术。

同时,这也北京的旧称西方迷信与技术结党头等入伙运营,故此扣紧资产能力相较TCL结党更低。而深马,由于笔者一向在关怀中小型面板,故此,它受大面板彻底掉换动摇的效果较小。。

另外,由于面板保理的扣紧资产很重,故此,扣紧资产的货币贬值应使遭受注重。。

让笔者看一眼这三个面板制造硬币的货币贬值分期偿还。:

2015-2017年,北北京的旧称西方迷信与技术结党A-息税货币贬值及分期偿还前赢利:亿元、亿元、亿元;息税前赢利:亿元、亿元、亿元;货币贬值分期偿还费应收置信置信:亿元、亿元、亿元。

TCL结党-息税货币贬值及分期偿还前赢利:亿元、亿元、亿元;息税前赢利:亿元、亿元、亿元;货币贬值分期偿还费应收置信置信:亿元、亿元、亿元。

深马A——EBITDA为:亿元、亿元、亿元 ;息税前赢利:亿元、亿元、亿元 ;货币贬值分期偿还费应收置信置信:亿元、亿元、亿元。

面板连队机械与配件货币贬值保险单有点:

1. 北京的旧称西方迷信与技术结党A

2. TCL结党

3. 深马A

4. 维信诺

四家面板机械配件厂主的货币贬值保险单,哪个更激进的,哪个更小心的,我置信你会有本人的断定。

3

精细制造硬币throa:投资实得率

OLED放映,在眼前的加工根本的,笔者碰撞了本人协同的大。

不受欢迎的率把持,对本钱的率直的效果。液晶显示加工,次要厂主花了10长工夫间来克复退位成绩。,礼物,OLED放映的退位仅把持在2年内。,大韩民国百里挑一LGD的大型材OLED买卖率甚至取得90%。,北京的旧称西方迷信与技术结党体现,漂亮的买卖率超越70%,与大韩民国百里挑一高个儿仍有差距。

论投资实得率,以电视业厂为例:

拨款遥控器厂成产电视业机的本钱是1000元一台,2000年本人。拨款笔者的好货币利率是50%。,因而笔者必要花2000元来增大两台电视业机。,增大电视业机,支出:2000元,以摆布的进项率,笔者的毛货币利率是0;

但假如笔者的好货币利率是90%,这么,笔者花了1万元买了10部遥控器。,能加工9部遥控器,支出18000元,以摆布的进项率,笔者的毛货币利率是。

大审视加工根本的的无机领先,退位有下滑的危及。比照IHS表明,三星青年是在鞭策易弯曲的的AMORE的加工。,进项率从80%增加到70%。

因而北京的旧称西方迷信与技术结党早已懂得奇纳河最大的腰围,但要想让进项率复活到产生结果的程度,静止的又路要走。,进项率对支出的最适于眼睛的效果,那是毛货币利率。。

本北京的旧称西方迷信与技术结党(面板事情)各周产生结果的唱片,看一眼总货币利率的动摇性:

2014-2017年(距离半载)北京的旧称西方迷信与技术结党A毛货币利率为:、、、、、、

2014年7月和2017年5月,京西方迷信与技术结党辨别出有两条OLED产线成功,可以清晰地地钞票,总货币利率已在以下田增加。但跟随,它的退位会复活。,财务唱片还显示,总货币利率复活。。

笔者重现有点支持物两家坚固的(面板事情)2014年直到今天的半载度毛货币利率境况(半载报毛货币利率鉴于买卖签订在议定书中拟定分级窗侧),看一眼每个在家的境况:

华兴光电现象(TCL结党)毛货币利率一:15%、、、、、31%、;

深马A毛货币利率为:、、、、、、;

坚持到底,在这三家公司中,异样是增进加工,京西方迷信与技术结党、新买卖投产后,TCL毛赢利动摇较大,而深马的毛货币利率则很波动。此处,这是本人让你沉思的成绩,为什么会呈现摆布的境况?

答案:两种完整不寻常的的减产方法。

眼前,海内几家面板连队的开展思绪是:

1、只争朝夕,作主旨发言投资额新建腰围,类型代表走过是北京的旧称西方迷信与技术结党。

2、上涨买卖生产,再夸大单位扣紧支出,其打中类型代表为深马A。

深马的扩产击毁较慢,但退位把持更波动,故此,总货币利率轻轻地动摇。,北京的旧称西方迷信与技术结党更快地增进加工,进项率把持的动摇性更大。

而且全部顾客。,在下游用法说明的铭刻于商、中游面板总成、下游辩证的和配件供给商结成,从历史亲身参与视图,投机买卖的挨次不变的从下到下。,一级,后接上一级。

举个先例,当新能源汽车加工在公共服务中塞满时,第一阶段是汽车电池包装连队的复活,后头,是R中下游物质连队的转向。,最后的,在于下游配件和锂钴矿。

在下游用法说明的,春江水暖鸭先觉;

下游,门槛高,短期物质轻易不成,招致价钱汹涌。

赢利从本人环节向上递送到另本人环节。。

目今,抱住屏遥控器公然地上了Sal,中游面板公司的的股本已被押注在资产上,并直接行动激烈的趣味。,急剧复活。

不常见的顾客配件连队,不要那么多。,拿 … 来说,衔接配件。

而绝对来说,增加夸大,下游物质连队对资产关怀度较低。

给你。,其实,有很多时机。

率先,从凑合必要条件的角度,家用电器抱住屏后,异样放映是先前的两倍大,这刻薄的对辩证的的必要条件加倍;

那辩证的就有转变了,和解性冒险:

拿 … 来说,发出光辩证的、柔度电路卡、原动力IC、偏振光器等,将掉换请求打中原始辩证的,导致爆炸性时机。

但,有很多辩证的,不动产权链公司也很困惑,笔者以任何方式区别它们?

朱林以为,抱住庇护之因而叫抱住庇护,秘诀是抱住异样词。,辩证的和解从抱住到抱住的转变是最秘诀的。。

移交蒙混放映,无论是基材不然盖板,次要用途是塑料的。,在塑料的外貌涂神秘的变化发出光辩证的,实现预期的结果不竭转变的图形和色。

但这是抱住庇护,塑料的缺乏抱住才能,结果却保持。

带的,一种时新凑合物薄膜:CPI膜。

CPI薄膜具有抗刮擦性,它的手感也很像塑料的,孩子气的、透明度、热稳定性的、具有易弯曲的的抱住才能,这将是最必要的神秘的变化辩证的抱住放映。

从根底辩证的、盖板,触屏,将由CPI膜一致。

不言而喻,这是本人行将神速塞满的蓝海集市。,在附近不动产权审视将取得数百亿元。。

眼前,cpi膜和下游pi slurr,日韩连队公然地开动。

拿 … 来说,日本烟灰墨,三星是第一家经过CPI身份确认的抱住屏遥控器ph供给商。,但眼前缺席大型材老年腰围。

大韩民国百里挑一两家龙头连队,古龙水工业界和SKC,前者已于2018年成功腰围。,后又腰围要到20年下半载才干完成或结束。。

而在海内,异样,也有好多公司在竞赛规划,占优势。

已成功OLED窗格正文的逻辑,接下来是笔者想谈的,几家模糊想法化CPI膜的公司:新纶迷信与技术、定龙份和发出光辩证的的前导:权力大的的新辩证的。

4

重新的光纤技术开端。

假如说,康德信是奇纳河第一代膜工业界的前导,跟随智能遥控器光学薄膜托耶的神速复活,制造硬币了有要紧性1000亿元的新辩证的帝国。

因而新伦迷信与技术,是次货代膜界的复活前导。

初期新主题,用于洁净间的防静位觉衣物、防尘的手套和支持物纺织连队开端,技术满意的不高。

2013年开端,公司决议走高迷信与技术旅程。,投资额1亿元,奇纳河电子工业界局电子功用辩证的加工基地新生事物。

一期工程,这是磁带。,用于衔接遥控器上的电子功用、贴、审查用的。

2017年,这项事情已成进入苹果的供给链,在海内遥控器铭刻于中也买到了海外的家用电器。,故此,它已变为新伦的次要事情支撑物。。

由于2018年,在苹果Tap的购买行为中,新主题相称取得10%,只管是iPhone、MacBook、Watch,或许像homepod摆布的买卖,外面,漫都可以钞票新伦的扮演角色。

二期签订在议定书中拟定,笔者做的是软堆起电源电池的铝塑薄膜。

比照顾客唱片,201年海内软电池包装机成团卷起,同比增长了,变为要紧的不动产权去世。

新轮签订在议定书中拟定于2016年启动。,收买日本T&T锂电池铝塑膜柔韧性包装,互相牵连技术的获取。

事先,铝塑薄膜工业界,不料日韩连队男教师互相牵连技术,领袖是日本的DNP和Showa电工学,T&T绝对较小。,竞赛刚要廉价贩卖的成绩。。

但在深深地,境况完整不寻常的,新伦公司回购的技术神速占据了海内集市。,鉴于必要条件开花,包孕富能迷信与技术、捷威动力、多氟多等海内电池厂的定货单雪花般驾驶。

眼前,新轮一期300万平方米/月腰围已成,次货条300万平方米/月的腰围预测也将。

比照公司安排的,2019年日本厂子+常州厂子的总机能将超越3000万平方米,据海内集市70%前文,无望变为全球铝塑薄膜的新前导。

次货哈尔次货阶段腰围调试,日本阶乘的扩张,来年的总成团卷起预测将取得1亿平方米。。

大体上,异样买卖规划是蒂梅尔、技术满意的高、竞赛的权力大的设置障碍、掌握新能源汽车必要条件晋级远景,在附近几年增长确实定性的很强。

接下来是签订在议定书中拟定的第三阶段:光学膜。

异样签订在议定书中拟定,初步作主旨发言是车载防爆滤除,遥控器放映偏振光片TAC/COP上镜头;为晚上的调整焦点以便看清,那是用于抱住放映的CPI胶片、PI浆等新辩证的。

四处走动的抱住庇护。

新主题是大韩民国百里挑一两大占次要位置的CPI薄膜厂主走过,古龙水,购买行为加工用基膜和涂层。

另一块,这是与苏州的搭档。。

苏州聚聚聚是美国APS公司的合资连队。,pi slurr详述与开采打中深刻的技术供给资产偿付的本息。

眼前有两种PI浆,本人是黄色圆周率。,本人是透明度的圆周率,黄色PI次要用作OLED液晶显示屏的基材。,透明度PI次要用作抱住屏的增殖体和触摸辩证的。。

可谓,庇护顾客,这些技术都缺陷不成缺乏的人或物的,它也技术性贸易壁垒的黄金时代环节。

苏州聚在一起,马上这两项技术被男教师了,这也新伦迷信与技术高音调的注重的成绩。,经过与苏州狂欢节的搭档,联合集团已男教师的无数的分之一公尺精细涂层技术,将能增大出海内竟争才能最强的CPI膜事情。

摆布,将脱下大韩民国百里挑一的约束,变为真正的奇纳河领袖人。

自然,这家公司还产生开动阶段。,实现预期的结果赢利的传送,最早来年。

5

定龙的股本。

与新的光纤技术相形,丁龙的体现差得多。

据公司2019年1月26日宣布业绩预告,预测归属于C上市公司股东的净赢利,同比增加5%至15%。

次要原稿是,定龙的构象转移要晚得多。

其实,在新伦迷信构象转移的头两年里,它的机能也相当差,开展新事情、投资额、厂子新生事物、投产、开采客户,这必要许久。。

反正两三年,很难钞票机能的传送。

定龙份,就在异样阶段。。

定龙的次要事情是印刷耗材。,包孕碳粉、抚养者、硬模、色粉盒等。

是否你不了解异样顾客,笔者也可以设想,带遥控器、电脑、丧失物质形态行为的开展,一张印刷必要条件缺席增加,反正慢的停滞不流。

在异样移交担任守队队员,技术门槛不高,终年价钱战,毛货币利率不料24%,自然,压力很高。

这执意丁龙举行构象转移的原稿,但直到礼物,鼎龙的印记耗材事情营收占比依然在附近90%,构象转移之路还很悠远。

有两个转变用法说明。

一种是半导体工业界打中CMP磨料垫。,这一担任守队队员属于半导体工业界的小半必要条件。。

另一项新事情,这执意笔者礼物要议论的π辩证的。

这项事情由丁俊华的分店武汉软展迷信与技术有限公司使通俗化。,软显示技术懂得14项发明取得专利权,聚焦PI浆场。

眼前,软显示技术年产1000吨PI浆签订在议定书中拟定,预测工期为30个月,供货客户是深马,拿 … 来说,厦门天马线,乌哈天马撤换线,眼前已经过搭档确认。

所有的来说,技术层面、签订在议定书中拟定审视、目录和客户集中等,定龙份比新伦迷信与技术弱一级。

6

最后的说些什么权力大的的新辩证的。

假如说,新主题技术是薄膜工业界的得意地,权力大的的新辩证的则是胶界兄长。

异样粘聚力,指光阻材料。,十几年来,强力一向努力于光伸缩性详述。,不竭晋级和阻止,攀上下游的技术主峰——这也本人很高的。

笔者都实现。,光刻机恰好是深深地,一套要破费数亿元,光刻技术是电子制造硬币业中最要求的技术。,光刻胶是实现预期的结果光刻技术不成缺乏的秘诀辩证的。。

10积年前开端,强光从最低限度的PCB光阻材料诱惑剂开端。,营造你本人的王国。

走过积年的开展,眼前,强力已根本占据了马英九的次要海内商。,也大方的去世到日本,变为日立、朝阳成的次要供给商。

从2010年开端。,兄长举行次货轮晋级。

这轮的对象是技术高高的的LCD面板光刻胶诱惑剂,与2011年日本剧震同时产生,日本的供给链断交。

千里兄长诱惹了异样时机,生性才能神速上涨,到2016年的时辰,液晶光阻材料诱惑剂已占总支出的30%。,它也变为一家神速复活的海内面板连队。,鲁北西方、深马的次要供货商。

近几年,奇纳河面板成团卷起增进,有好多连队可以加工面板,但短工夫有公司能为面板供给光阻材料诱惑剂。,强力哥成了鼓风口上次要的卖铲人走过。

2016年6月,权力大的的新辩证的和台湾昱镭光电现象签字了一份搭档在议定书中拟定,常州市强利宇光电现象辩证的公司确立或使安全,规划OLED发出光辩证的。

这是本人恰好是要紧的搭档,是否是礼物,三年后。,千里友好的的投资额有要紧性。

笔者实现,抱住屏遥控器均采取OLED技术实现预期的结果,OLED发出光辩证的是秘诀技术走过。。

榆磊光电现象是AS中OLED面板辩证的的要紧供给商。,早已男教师了上百项取得专利权,尤其OLED磷光辩证的是最著名的。

眼前,该签订在议定书中拟定于2017年9月启动。,那年修建了六点升华器,1蒸发计,201年再次增进加工,变为权力大的的新辩证的业绩增量的要紧产生。

可谓,那是那年的搭档,礼物,强力可以变为奇纳河最中心的OLED辩证的供给商走过。,它也成群众的背地里离开走过。

比照顾客预测,跟随OLED屏的导磁性的上涨和批量加工,全球 OLED面板的装运区域将决定为B。 2017 年的 497 万平方米夸大t 2021 年的 1977万平米,年均复合增加捕鼠 40%摆布。

而海内,OLED 面板的面积将从一位数夸大到一位数。 2021 年的 409 万平米,实现预期的结果爆炸性增长。

一致的的OLED 终结者辩证的集市间隔,太空间静止的数无数的猛然弓背跃起,静止的异样涂厚厚的一层,海内干的公司依然很稀缺。,时髦的很大细分分将由强力独家懂得。。

这一步是波动的。,眼前,强力正启动三步走战术的第三步。:半导体光刻胶辩证的详述进展。

我国半导体工业界正产生大开展阶段。,机能快速地扩张,这种境况相似地前几年配电盘成团卷起的增进。。

不外,眼前,这些机能通常在插新生事物中。、配件紧握阶段,大审视加工必要一段工夫,这执意半导体顾客仍产生主旨投资额阶段的原稿。。

但没相干。,生性才能已在新生事物中,加工是工夫成绩,而半导体制造硬币,自然,光刻是不成缺乏的人或物的,而且我百年之后的光刻胶辩证的。

他可以在这件产生效果中用强力折断手法。,老实说,他们谁也打不起来。。

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